A Siemens anunciou um acordo de US$ 10,6 bilhões para comprar a empresa norte-americana de software de engenharia Altair Engineering durante a noite, animando os analistas que veem isso aumentando a presença da empresa no mercado de software industrial em rápido crescimento.
Ainda assim, havia algumas preocupações sobre o alto preço que a Siemens pagou pela Altair, com sede em Michigan. O preço de oferta de US$ 113 por ação representa um prêmio de cerca de 18,7% em relação ao fechamento da Altair em 21 de outubro, um dia antes de a Reuters informar pela primeira vez que a empresa estava explorando uma venda.
O negócio é a maior aquisição da Siemens desde que a Siemens Healthineers comprou a fabricante de dispositivos médicos Varian Medical Systems por US$ 16,4 bilhões em 2020.
Analistas da Alpha Wertpapierhandel disseram que o acordo, embora não seja barato, fortaleceria a difícil divisão de indústrias digitais da Siemens.
“Altair adiciona design e simulação baseados em IA”, disse Alpha. “Em suma, a longo prazo, este parece ser um bom negócio para a Siemens.”
O analista da Jefferies, Simon Toennessen, disse que a aquisição deu à Siemens mais experiência em inteligência artificial e computadores de alto desempenho.
Isso também tornaria o grupo um rival mais confiável da empresa de design de chips Synopsys, que concordou em comprar a empresa de software de design Ansys no início deste ano, bem como da Cadence Design Systems.
As ações da Siemens caíram 0,8% às 08h27 GMT, contra uma queda de 0,4% no índice mais amplo. A reação do preço das ações pode ser devida ao custo do negócio, disse um trader.
Altair, cujo software de simulação ajuda a prever como os produtos funcionariam no mundo real, enquadra-se na estratégia da Siemens de utilizar o seu hardware e software para combinar os mundos real e digital.
O fabricante alemão de comboios e equipamentos fabris tem tentado expandir-se para além dos seus clientes industriais tradicionais, aumentando a sua oferta digital para melhorar o desempenho das suas linhas de produção, comboios e edifícios.
Prevê-se que a transação aumente o lucro por ação da Siemens em cerca de dois anos a partir do fechamento do negócio, previsto para o segundo semestre de 2025.
Também aumentará a receita de negócios digitais da Siemens em cerca de 8%, adicionando aproximadamente 600 milhões de euros (651,4 milhões de dólares) à receita de negócios digitais da empresa no ano fiscal de 2023.
A transação teria um impacto na receita de cerca de US$ 500 milhões por ano no médio prazo e mais de US$ 1 bilhão por ano no longo prazo, disse a Siemens.
A Siemens compete com a Rockwell Automation, a Emerson Electric e a ABB no mercado de software industrial, que atualmente vale cerca de US$ 21,5 bilhões anualmente e tem previsão de crescimento de 16,7% ao ano.
Separadamente, na quarta-feira, a Altair relatou um aumento de 13% na receita do terceiro trimestre, para US$ 151,5 milhões.
As empresas de software de engenharia tornaram-se alvos de aquisição atraentes à medida que os investidores apostam em empresas que poderiam beneficiar do boom da inteligência artificial.
Em janeiro, a Synopsys concordou em comprar a empresa de software de design Ansys em um acordo de US$ 35 bilhões em dinheiro e ações.
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