Valor captado vai servir para rolar a dívida do clube, que é de aproximadamente R$ 1,4 bilhão
O Atlético-MG iniciou a captação de R$ 105 milhões no mercado financeiro por meio da emissão de debêntures –títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos. A informação divulgada pelo GE nesta 3ª feira (1º.out.2024). A SAF do clube tem uma dívida de R$ 1,4 bilhão que o clube espera reduzir para R$ 1,2 bilhão.
Os títulos oferecem retornos baseados no CDI (Certificado de Depósito Interbancário), mais 3,5% ao ano, com vencimento em 2027. A oferta se direciona a investidores profissionais, conforme as normas da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). As regras estabelecem uma política de silêncio até 29 de março de 2025, prazo para divulgar o encerramento da oferta.
Destinação dos Fundos
O clube utilizará os fundos arrecadados para reestruturar sua dívida, para alongar o perfil de endividamento. A operação segue a lei das SAFs, sancionada em 2021, que criou as “debêntures-fut” como instrumento de financiamento. Anteriormente, os clubes acessavam o mercado de capitais principalmente por meio de Fundos de FIDC (Investimento em Direitos Creditórios).
A SAF do Atlético-MG, que completou 1 ano em julho de 2024, já havia recebido um aporte de R$ 913 milhões em novembro de 2023.
Além disso, a estratégia de captação incluiu um recente aporte de R$ 200 milhões de Daniel Vorcaro (CEO do banco Master) em maio deste ano.
Composição Acionária da SAF
A Galo Holding, responsável por 75% da SAF do Atlético, tem sua composição acionária liderada pela 2R Holding SAF (Rubens Menin e Rafael Menin), que possui 55,74%. O FIP Galo Forte (liderado por Daniel Vorcaro) segue com 26,88%, enquanto Ricardo Guimarães detém 8,43%, e o FIGA (Renato Salvador e outros) mantém 8,96%. A associação ainda controla 25% da SAF.
